Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced

Anlagestrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR. Dafür wird weltweit in verzinsliche Wertpapiere und Aktien investiert, die hinsichtlich ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 und 65 %. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß der Swisscanto- Nachhaltigkeitsvorgaben berücksichtigt. 

Nachhaltigkeit

Alle Titel durchlaufen einen umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess, der sicherstellt, dass im Fonds nur Emittenten zu finden sind, die Lösungsansätze für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme liefern. Die Anwendung von umfangreichen Ausschlusskriterien ist hierbei ein integraler Bestandteil. Ausgeschlossen werden u. a. die Förderung fossiler Energieträger, der Betrieb von fossilen Kraftwerken, die Herstellung von Automobilen und Flugzeugen, Airlines, Kernenergie, Gentechnik sowie die Herstellung von Waffen und Kriegsmaterial.
Für die Investition in Anleihen und Geldmarktpapiere erstellt Swisscanto ein eigenes, umfangreiches Nachhaltigkeitsrating der Emittenten. Die hauseigenen Analysten bewerten bei Anleihen des öffentlichen Sektors 80 Indikatoren unter Nutzung relevanter Quellen wie UNDP, Amnesty International, WWF und der Weltbank und investieren in die Spitzengruppe der Rangliste. Ergeben sich im Zeitablauf negative Änderungen im Bereich Umwelt / Soziales / Governance, verkauft das Fondsmanagement diszipliniert die betroffenen Wertpapiere aus dem Fondsvermögen. 

Was sind grüne Fonds?

Grüne Fonds haben die Besonderheit, dass im Fondsportfolio ausschließlich nachhaltige Unternehmen enthalten sind. Voraussetzung ist, dass diese die ökologische oder soziale
Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig die von uns geforderten ethischen Standards einhalten. So verstehen wir Nachhaltigkeit.